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资讯丨王博律师受邀为太平人寿保险公司EMP学员开展家族财富保护与传承法律培训
时间:2022-04-28


2022年4月27日下午,文康律师事务所合伙人王博律师再次受太平人寿保险有限公司青岛分公司邀请,为其EMP学员提供家族财富保护与传承法律专题培训。


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王博律师首先通过分享实际案例,从公司经营、债务隔离、夫妻共同财产及债务的认定、法定继承等几个方面,在普及基础法律知识的同时,提示高净值客户面临的主要财富管理风险,分析客户进行财富保护与传承规划的必要性。然后,通过讲述自己代理的典型案件,逐一分析遗嘱、赠与协议、家族信托、保险、保险金信托等法律工具及金融工具在财富传承领域的独特优势和明显不足,提示可能出现的法律风险,并给出防范风险的措施和建议,帮助学员了解如何运用不同的财富传承工具,为客户提供综合性财富管理方案,解决客户特殊的财富传承需求。

王博律师讲述的生动案例极大提高了学员关于公司经营、婚姻、继承等方面的法律意识,也提高了学员对财富管理的兴趣,受到了参训学员的一致好评。王博律师因其风趣幽默的讲课风格和丰富的诉讼及财富管理经验,被EMP学员评为满意度最高的讲师之一。

太平人寿TP-EMP(卓越管理人才培训计划)项目,是为适应财富管理时代保险行业对高素质代理人队伍的需求而推出的培训计划,其秉持“高素质、高品质、高绩效”的三高团队文化,致力于培养具有全新发展理念及终身学习能力的“财富规划师”,打造一支“卓越管理精英”队伍。

近期,王博律师为多家私人银行、保险公司等金融机构开展财富传承法律讲座。


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